Акции упали еще больше после того, как Трамп объявил о тарифах. Индекс деловой активности в производственном секторе ISM составил 50,3 в феврале. Intel стирает ранние достижения, закрывается ниже. Технологические акции продаются, так как акции падают по всей Азии; фьючерсы на европейские акции падают. Нефть продолжает отступать после сообщений о том, что ОПЕК+ продолжит запланированное увеличение добычи. Индексы закрылись на падении: Dow -1,48%; S&P -1,76%; и Nasdaq -2,64%.
Резкое падение индексов: инвесторы в панике
Фондовые индексы США завершили понедельничные торги серьезным падением после заявления Дональда Трампа о введении 25%-ных тарифов на товары из Канады и Мексики. S&P 500 показал крупнейшее однодневное снижение с 18 декабря, а динамика рынка сигнализировала о тревоге среди инвесторов.
Статистика усилила давление на фондовый рынок
Еще до заявления президента рынки демонстрировали слабость на фоне публикации индекса деловой активности в промышленности (PMI) от ISM. Согласно отчету, показатель снизился с 50,9 в январе до 50,3 в феврале, а индекс новых заказов обвалился с 55,1 до 48,6. Эти данные лишь укрепили опасения инвесторов, что экономическая ситуация ухудшается.
Кто пострадал больше всего?
Сектор высоких технологий и энергетика оказались в эпицентре обвала. Акции Nvidia (NVDA.O) рухнули на 8,7%, а Amazon (AMZN.O) потерял 3,4% в цене. В целом большинство крупнейших компаний из сектора роста завершили день в минусе.
Островки стабильности
На фоне резкого падения рынка небольшое укрепление продемонстрировали защитные активы. В плюсе закрылись акции компаний, работающих в сфере недвижимости, здравоохранения, коммунальных услуг и потребительских товаров. Это говорит о том, что инвесторы начали искать убежище в более стабильных секторах.
Фондовый рынок продолжает оставаться под давлением, и предстоящие ответные меры Канады и Мексики могут привести к еще большей волатильности.
Обвал индексов: Уолл-стрит завершила день в красной зоне
Фондовый рынок США закрылся резким падением в понедельник, отражая растущие опасения по поводу экономического замедления и усиления инфляционного давления. Индекс Dow Jones рухнул на 649,67 пункта (-1,48%), опустившись до 43 191,24. S&P 500 потерял 1,76%, закрывшись на отметке 5 849,72, а технологически ориентированный Nasdaq обвалился на 2,64%, достигнув 18 350,19.
Потребительский спрос ослабевает, а тарифная война накаляется
Ключевым фактором давления на рынки стали тревожные сигналы о снижении потребительской активности, что усилило страхи относительно замедления экономического роста. Дополнительным ударом для инвесторов стало сообщение о возможном повышении тарифов на китайский импорт фентанила с 10% до 20%. Дональд Трамп готов ввести эту меру уже во вторник, если Пекин не прекратит поставки вещества в США.
Китайские компании под давлением
На фоне новостей об ужесточении торговых ограничений американские инвесторы начали избавляться от акций китайских корпораций. В результате бумаги Nio рухнули на 8,6%, а JD.com потеряла 4%.
Tesla и Intel не удержали рост
Акции Tesla, которые демонстрировали положительную динамику в начале дня, к закрытию ушли в минус, потеряв 2,84%. Несмотря на это, аналитики Morgan Stanley по-прежнему называют компанию лучшей ставкой среди американских автопроизводителей.
Intel также не смогла удержаться в плюсе – после утреннего роста котировки снизились на 4%. Первоначальный подъем был связан с новостями о тестировании его чипов такими гигантами, как Nvidia и Broadcom, однако к концу дня инвесторы фиксировали прибыль, что привело к откату цены.
Перспективы остаются неопределенными
Рынки остаются в режиме повышенной волатильности, а дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от политики Белого дома, реакции Китая и новых данных о состоянии экономики США.
Тарифы как инструмент давления или долгосрочная стратегия?
Месяц после начала второго президентского срока Дональда Трампа прошел в напряжении для финансовых рынков. Инвесторы и аналитики до сих пор пытаются разобраться: являются ли введенные тарифы тактическим ходом в торговых переговорах или же это часть масштабной стратегии, которая сохранится на долгие годы.
Многие эксперты предупреждают, что новые торговые барьеры неизбежно разгонят инфляцию и негативно скажутся на корпоративных доходах. В частности, аналитики Morgan Stanley рассчитали, что если 25%-ные тарифы на импорт из Канады и Мексики, а также 10%-ные тарифы на Китай сохранятся до 2026 года, это приведет к снижению совокупной прибыли компаний из S&P 500 на 5–7%. По их мнению, рынок начнет закладывать этот фактор в котировки еще до того, как предприятия ощутят его реальное влияние.
Ответный удар Европы: новые тарифные конфликты
Кроме обострения торговых отношений с Канадой, Мексикой и Китаем, Трамп недавно ввел ответные тарифы на продукцию из Европы. Это еще больше осложняет ситуацию для транснациональных корпораций, чьи прибыли сильно зависят от международных рынков.
По словам главного рыночного стратега JonesTrading Майкла О'Рурка, крупнейшие компании из индекса S&P 500 ощутят давление на маржинальность, поскольку их расходы возрастут, а прибыль сократится.
Глобальная экономика замедляется – и это проблема для США
Американский фондовый рынок не существует в изоляции: согласно данным Apollo Global Management, 41% всей выручки компаний из S&P 500 поступает из-за пределов США. Это означает, что если мировая экономика начнет тормозить из-за тарифных барьеров, эффект от этого неизбежно ударит и по американским компаниям.
Растущая неопределенность усиливает волатильность
Напряженность на рынке достигла новых высот: индекс волатильности Cboe (VIX), который считается «индикатором страха» на Уолл-стрит, поднялся до максимального уровня с 19 декабря. Это говорит о том, что инвесторы готовятся к еще большей турбулентности в ближайшие недели.
Рынок остается в ожидании – сохранит ли Белый дом свою жесткую линию или уступит в ходе переговоров? В любом случае, рост неопределенности и тарифные барьеры создают серьезные вызовы для мировой и американской экономики.
Инвесторы бегут в защитные активы
Финансовые рынки в Азии начали день в минусе, так как инвесторы нервно реагировали на вступление в силу новых пошлин США против Канады, Мексики и Китая. Это усилило напряженность в мировой торговле и вызвало волну распродаж рисковых активов.
Доходность облигаций пошла вниз, поскольку инвесторы начали искать защитные инструменты. Давление на фондовый рынок усилилось, а сырьевые товары также оказались под давлением.
Валютный рынок: доллар Австралии падает, фунт держится крепко
На фоне усиливающихся глобальных рисков австралийский доллар снизился, отражая тревожные настроения в азиатском регионе. В то же время сырьевая нефть обвалилась до 12-недельных минимумов, что еще больше усилило негативный фон для глобального рынка.
Биткоин, который в начале недели достигал отметки $95 000, откатился до $86 000, практически полностью растеряв недавний рост.
На этом фоне фунт стерлингов остался стабилен у полуторамесячного максимума, а евро удерживал позиции, поскольку лидеры Европы подготовили план мирного урегулирования по Украине для представления в Вашингтоне.
Азиатские биржи в минусе, рынки продолжают снижаться
Фондовые индексы Азии продолжили падение:
- Японский Nikkei потерял 1,6%;
- Тайваньский TWII снизился на 0,5%;
- Гонконгский Hang Seng опустился на 0,4%;
- Китайские голубые фишки (CSI300) ушли в минус на 0,2%.
Американские рынки зафиксировали крупнейшее падение года
Азиатские рынки отреагировали на крупнейшие потери Уолл-стрит в этом году. S&P 500 снизился на 1,8%, а технологический Nasdaq рухнул на 2,6%, что стало самым резким снижением с начала года.
Однако утренние фьючерсы на индексы США выросли на 0,2%, что дает надежду, что падение может приостановиться к концу дня.
Европа готовится к слабому старту
Европейские рынки, похоже, также настроены открыться в красной зоне. Фьючерсы STOXX 50 упали на 0,8%, что сигнализирует о вероятном снижении европейских фондовых индексов в начале торгового дня.
Ситуация остается напряженной, и инвесторы продолжают следить за дальнейшим развитием тарифной политики США и ее влиянием на глобальную экономику.
Слабость канадского доллара, песо и австралийской валюты
На фоне введения новых торговых пошлин со стороны США канадский доллар и мексиканское песо ослабли, отражая растущие опасения по поводу экономических последствий торговых ограничений. Австралийский доллар опустился до месячного минимума, что свидетельствует о снижении спроса на валюты, связанные с сырьевыми активами и рисковыми инвестициями.
В то же время китайский юань сумел отыграть часть потерь, поднявшись с самого низкого уровня с 13 февраля в ходе офшорных торгов. Народный банк Китая продолжает поддерживать национальную валюту, корректируя официальный фиксинг в сторону укрепления.
Евро и фунт стерлингов удерживают позиции
Несмотря на турбулентность на рынках, евро остался стабильным на уровне $1,0484 после роста на 1,1% в начале недели. Фунт стерлингов также сохранил позиции на отметке $1,2697, показав рост на 1% накануне.
Доходность американских облигаций падает
Инвесторы продолжают уходить в защитные активы, что привело к дальнейшему снижению доходности казначейских облигаций США. Доходность 10-летних бондов опустилась до 4,115%, что стало самым низким уровнем с октября. Это говорит о том, что рынок закладывает в цены возможное ослабление экономической активности и повышение спроса на надежные активы.
Биткоин теряет позиции после волны оптимизма
Криптовалютный рынок также демонстрирует нестабильность. Биткоин торгуется на уровне $84 220, после того как инвесторы потеряли энтузиазм по поводу возможного стратегического криптовалютного резерва США. Еще днем ранее курс достигал $95 000 после публикации Дональдом Трампом списка из пяти цифровых активов, включая биткоин, которые могут стать частью экономической программы. Однако ажиотаж быстро сошел на нет, и рынок скорректировался.
Золото немного снижается
После недавнего роста котировки золота просели на 0,2%, опустившись до $2 889 за унцию. Тем не менее, спрос на драгоценные металлы остается высоким, поскольку инвесторы продолжают искать защитные инструменты на фоне экономической нестабильности.
Нефть продолжает падение на фоне ожиданий увеличения добычи
Мировые цены на нефть остаются под давлением. После того как в понедельник Brent и WTI упали примерно на 2%, снижение продолжилось.
- Фьючерсы на Brent подешевели на 0,9%, опустившись до $70,97 за баррель;
- Американская нефть WTI потеряла 0,7%, достигнув $67,87 за баррель.
Причиной падения стало сообщение о том, что ОПЕК+ сохранит запланированное увеличение добычи нефти в апреле. Это вызвало опасения по поводу возможного переизбытка предложения на рынке и давления на нефтяные котировки.
Рынки продолжают внимательно следить за ситуацией, оценивая влияние торговых барьеров, движения валют и перспективы глобальной экономики.
