Chỉ số Phố Wall đóng cửa thấp hơn vào thứ Ba khi những khoản lỗ ở lĩnh vực công nghệ làm lu mờ lợi nhuận trong lĩnh vực dịch vụ truyền thông, trong khi các nhà đầu tư chờ đợi các báo cáo lạm phát quan trọng có thể ảnh hưởng đến các quyết định lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang.
Một ngày của tổn thất: Điều gì đã xảy ra trên Phố Wall?
Vào thứ Ba, các chỉ số chính của Phố Wall đã kết thúc phiên giao dịch với mức giảm. Lĩnh vực công nghệ chịu áp lực, làm trung hòa sự tăng trưởng nhẹ trong lĩnh vực dịch vụ truyền thông. Các nhà đầu tư đang chờ đợi các báo cáo lạm phát quan trọng có thể ảnh hưởng đến các quyết định sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) về lãi suất.
Trước cuộc họp của Fed: Tập trung vào dữ liệu CPI
Trong bối cảnh mong đợi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của tháng Mười Một, chỉ có ba trong số mười một lĩnh vực chính của S&P 500 tăng trưởng. Báo cáo, dự kiến sẽ công bố vào thứ Năm, sẽ là một trong những chỉ số quan trọng cuối cùng của Fed trước cuộc họp vào ngày 17-18 tháng Mười Hai. Các nhà phân tích dự đoán rằng lạm phát trong tháng Mười Một đã tăng nhẹ lên 2,7% so với 2,6% trong tháng Mười.
Các chuyên gia đặt cược vào phản ứng của thị trường
"Có một sự kỳ vọng trong thị trường trước dữ liệu CPI và PPI của tuần này," bà Mona Mahajan, Trưởng chiến lược đầu tư tại Edward Jones nói. Theo bà, các nhà đầu tư muốn thấy những con số không buộc Fed phải có các biện pháp quyết liệt tại cuộc họp của mình.
Nếu CPI phù hợp với ước tính, Fed có khả năng giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tuần tới. Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch thấy khả năng 86% điều này sẽ xảy ra.
Thị trường cẩn trọng từng bước
Áp lực lên lãi suất tăng sau tin tức vào ngày thứ Sáu về tỷ lệ thất nghiệp leo thang cùng với sự phục hồi chậm hơn trong tăng trưởng việc làm cho tháng Mười.
Bà Lindsay Bell, Trưởng chiến lược gia tại 248 Ventures ở Charlotte, North Carolina, nhấn mạnh rằng mặc dù S&P 500 đã tăng khoảng 27% trong năm, các nhà đầu tư vẫn thận trọng trước các báo cáo kinh tế và cuộc họp của Fed.
Tuần tới sẽ là một sự kiện quan trọng đối với các thị trường. Báo cáo CPI và phản ứng của Fed sẽ đặt ra định hướng cho diễn biến sau đó trên Phố Wall. Các nhà đầu tư đang háo hức chờ đợi những dấu hiệu có thể xác nhận hoặc thách thức hy vọng của họ về việc lạm phát chậm lại và cắt giảm lãi suất.
Các nhà đầu tư chờ đợi tín hiệu từ Fed: Làm cách chậm lại nới lỏng có thể ảnh hưởng đến thị trường
Các nhà đầu tư vẫn tập trung vào các bước tiềm năng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Sau những gợi ý từ các quan chức của Fed về việc chậm lại tốc độ nới lỏng chính sách tiền tệ vào tuần trước, các nhà đầu tư đang tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy cơ quan quản lý có thể tạm dừng vào tháng Giêng. Những kỳ vọng này xuất hiện trong bối cảnh nền kinh tế vẫn sức sống mạnh mẽ trong điều kiện khó khăn.
Các chỉ số kết thúc ngày giao dịch trong sắc đỏ
Đến khi kết thúc phiên giao dịch vào thứ Ba, Chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones giảm 154,10 điểm (-0,35%), kết thúc tại 44.247,83. S&P 500 mất 17,94 điểm (-0,30%) để kết thúc ở mức 6.034,91, trong khi Nasdaq Composite cũng trượt, giảm 49,45 điểm (-0,25%) để kết thúc ở mức 19.687,24.
Những ngành dẫn đầu và tụt hậu: Hiệu suất của các ngành
Lĩnh vực dịch vụ truyền thông có mức tăng lớn nhất trong số các lĩnh vực của S&P 500, tăng 2,6%. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi sự tăng 5,6% của cổ phiếu công ty mẹ của Google, Alphabet, sau khi công ty này ra mắt một con chip mới.
Tuy nhiên, không phải tất cả các lĩnh vực đều thành công như vậy. Lĩnh vực bất động sản giảm 1,6%, trở thành người giảm phần trăm lớn nhất trong ngày. Lĩnh vực công nghệ cũng trải qua tổn thất đáng kể, giảm 1,3%. Cổ phiếu của Oracle giảm 6,7%, ảnh hưởng nặng nề đến lĩnh vực sau khi gã khổng lồ điện toán đám mây không đạt được kỳ vọng quý hai của Phố Wall.
Sự kiện tiếp theo cho thị trường là gì?
Các nhà đầu tư đang lo lắng theo dõi các diễn biến, hy vọng có thêm sự rõ ràng sau khi công bố dữ liệu kinh tế và bình luận của Fed. Tình trạng hiện tại của thị trường phản ánh sự cân bằng giữa kỳ vọng và thực tế, làm tăng thêm tầm quan trọng của các quyết định điều chỉnh sắp tới.
Trước bối cảnh kết quả giao dịch lẫn lộn và kỳ vọng về sự giảm tốc độ chính sách của Fed, thị trường tiếp tục dao động. Những tín hiệu tích cực từ các công ty và ngành cụ thể bị cản trở bởi căng thẳng và không chắc chắn chung. Những tuần tới sẽ rất quan trọng trong việc hình thành các xu hướng mới trên Wall Street.
Trung Quốc nhắm mục tiêu Nvidia: Thử thách chống độc quyền mới
Vào thứ Ba, chỉ số Philadelphia Semiconductor giảm 2.5%, chủ yếu do thông tin điều tra chống độc quyền đối với Nvidia do nhà chức trách Trung Quốc khởi xướng. Các nhà phân tích rộng rãi coi đây là phản ứng của Bắc Kinh đối với các hạn chế của Mỹ đối với ngành sản xuất chip. Áp lực lên ngành công nghệ tiếp tục gia tăng, tạo thêm rủi ro cho các công ty hoạt động trên thị trường quốc tế.
Walgreens đàm phán về việc bán
Cổ phiếu của Walgreens Boots Alliance trở thành điểm sáng trong ngày khi tăng 17.7%. Sự tăng vọt này được kích hoạt bởi thông tin rằng công ty đang đàm phán với công ty cổ phần tư nhân Sycamore Partners về khả năng bán đi. Triển vọng về một vụ mua lại đã đem lại sức sống mới cho cổ phiếu của công ty.
Moderna sụt giảm
Ở một thái cực khác, cổ phiếu của Moderna Inc. giảm 9.1%. Sự sụt giảm này xảy ra sau khi Bank of America tái khởi động việc phân tích với đánh giá "underperform" tiêu cực. Đây là một cú đánh mạnh vào gã khổng lồ công nghệ sinh học này, đặc biệt sau những thành công gần đây của họ.
Các hãng hàng không đi lên
Trong số những người chiến thắng trong ngày có hãng hàng không Alaska Airlines, với cổ phiếu tăng 13% sau khi nâng dự báo lợi nhuận quý 4. Các nhà phân tích đã nhấn mạnh các chỉ số hoạt động cải thiện như một động lực tăng trưởng chính.
Boeing cũng tăng 5.5%, được thúc đẩy bởi thông tin sản xuất máy bay 737 MAX được khởi động lại từ tuần trước. Động thái này đã nâng cao kỳ vọng cho nhà sản xuất máy bay phục hồi vị thế sau nhiều năm thách thức.
Bất ngờ từ các nhà phát triển phần mềm
Tuy nhiên, không phải tất cả cập nhật từ doanh nghiệp đều dẫn đến tăng trưởng cổ phiếu. MongoDB, một công ty giải pháp phần mềm, đã chứng kiến cổ phiếu giảm 16.9%, mặc dù đã tăng dự báo hàng năm. Nhà đầu tư hoặc chốt lời, hoặc nghi ngờ triển vọng tăng trưởng của công ty.
Tâm lý thị trường lẫn lộn
Thị trường kết thúc ngày với những sự tương phản rõ rệt: thành công từ các công ty cá nhân không thể xóa bỏ áp lực chung do các yếu tố địa chính trị và kinh tế gây ra. Các nhà đầu tư tiếp tục phân tích không chỉ dữ liệu địa phương mà còn những diễn biến quốc tế đang định hình chương trình toàn cầu.
Toll Brothers: Thành công không truyền cảm hứng
Cổ phiếu của nhà xây dựng nhà sang trọng Toll Brothers giảm 6.9% sau khi công bố kết quả quý vượt sự mong đợi của các nhà phân tích. Tuy nhiên, dự báo yếu kém của công ty cho quý hiện tại đã gây ra làn sóng bán tháo. Dù có kết quả tài chính mạnh mẽ, nhưng triển vọng thận trọng về tương lai đã làm suy giảm hứng thú của thị trường.
Động lực NYSE và Nasdaq: người thắng và kẻ thua
Trên Sở giao dịch chứng khoán New York, số cổ phiếu giảm nhiều hơn số lượng tăng với tỷ lệ 1.88 trên 1. Trong khi đó, có 117 cổ phiếu đạt mức cao mới và 42 cổ phiếu chạm đáy mới.
Trên Nasdaq, tình hình còn căng thẳng hơn: 1,655 cổ phiếu kết thúc ngày trong vùng tích cực, trong khi 2,671 giảm. Tỷ lệ ở đây là 1.61 trên 1. Nasdaq Composite ghi nhận 87 mức cao mới trong 52 tuần và 86 mức thấp mới.
Khối lượng giao dịch thấp hơn
Tổng khối lượng giao dịch trên các sàn giao dịch Mỹ đạt 13.35 tỷ cổ phiếu, dưới mức trung bình 14.35 tỷ trong 20 phiên gần đây. Điều này đánh dấu sự kiềm chế của những người tham gia thị trường trong bối cảnh không chắc chắn và chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng.
Châu Âu và Châu Á: Sự suy giảm đồng bộ
Các chỉ số chứng khoán châu Âu cũng chịu áp lực. Chỉ số STOXX 600 giảm 0.2%, tiếp tục rút lui khỏi mức cao trong bảy tuần trước đó trong tuần này. Các báo cáo doanh nghiệp bi quan trong khu vực đã làm tăng thêm sự sụt giảm.
Nhà đầu tư châu Á cũng thể hiện sự thận trọng tương tự, được phản ánh qua những sự suy giảm chung trên các thị trường chứng khoán. Những lo ngại đang gia tăng rằng dữ liệu lạm phát của Mỹ có thể ảnh hưởng đến việc Fed tái xét lãi suất.
Dollar tăng giá do kỳ vọng
Đồng đô la Mỹ gần đạt mức cao nhất trong hai tuần, phản ánh nhu cầu tăng cao đối với các tài sản an toàn. Điều này nhấn mạnh những lo ngại của nhà đầu tư về những bất ngờ tiềm tàng trong nền kinh tế.
Một tuần đầy bất ổn
Mặc dù thị trường cho thấy sự biến động và giảm hoạt động, tất cả sự chú ý đổ dồn vào những ngày sắp tới. Dữ liệu lạm phát quan trọng và các tuyên bố của Fed sẽ là những yếu tố kích hoạt quan trọng định hình sự chuyển động của thị trường.
Đồng Nhân dân tệ và các đồng tiền châu Á chịu áp lực
Đồng Nhân dân tệ Trung Quốc đã giảm 0,3%, đạt 7.2803 mỗi đô la, sau thông tin rằng Bắc Kinh đang xem xét áp dụng chính sách tiền tệ yếu hơn vào năm tới. Động thái này nhằm giảm thiểu tiềm năng thuế quan cao hơn từ các nước khác.
Sự suy giảm của đồng Nhân dân tệ đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa trên thị trường châu Á. Đồng won của Hàn Quốc, cùng với đồng đô la Úc và New Zealand, vốn nhạy cảm với các tín hiệu kinh tế từ Trung Quốc, cũng giảm giá so với đồng đô la Mỹ.
Đô la Canada đạt mức thấp nhất trong 4,5 năm
Đồng đô la Canada tiếp tục giảm, gần đạt 1.4165 mỗi đô la Mỹ. Vào thứ Ba, nó đã đạt mức thấp nhất trong 4,5 năm, và xu hướng hôm thứ Tư đã xác nhận đường hướng này.
Các nhà giao dịch ước tính có khả năng 89% việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản đáng kể của Ngân hàng Canada. Điều này sẽ kéo dài chu kỳ nới lỏng hiện tại, đã dẫn đến giảm 125 điểm cơ bản. Tin tức tuần trước về tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất trong tám năm là 6,8% đã củng cố kỳ vọng thị trường về việc nới lỏng thêm, đưa lãi suất qua đêm xuống 3,25%.
Tiền tệ toàn cầu: dao động khiêm tốn
Nhìn chung, thị trường tiền tệ có sự dao động vừa phải. Đồng euro giảm 0,2% xuống còn $1.051, phản ánh nhẹ sự mềm yếu trong bối cảnh ổn định tương đối của nền kinh tế châu Âu. Đồng yên Nhật cũng duy trì ổn định, giao dịch ở mức 151.53 mỗi đô la.
Thị trường chờ đợi sự thay đổi
Thị trường tiền tệ cho thấy động lực trái chiều: các đồng tiền châu Á và đô la Canada đang mất giá do các yếu tố chính trị và kinh tế, trong khi các đồng tiền chính toàn cầu vẫn ổn định. Các nhà đầu tư đang theo dõi sát diễn biến, đánh giá tiềm năng cho những thay đổi tiếp theo trong chính sách tiền tệ của các ngân hàng trung ương hàng đầu.
Các ngân hàng trung ương thiết lập giai điệu: Châu Âu, Thụy Sĩ và Úc là tâm điểm
ECB và ngân hàng Thụy Sĩ: kỳ vọng cắt giảm lãi suất
Các thị trường châu Âu đang mong đợi một động thái quan trọng từ Ngân hàng Trung ương châu Âu, với một đợt cắt giảm lãi suất vào thứ Năm đã được định giá trước. Các nhà giao dịch cũng ước tính có 61% khả năng Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ hạ lãi suất 50 điểm cơ bản. Động thái này có thể giúp kiềm chế sự tăng giá của đồng franc Thụy Sĩ, điều đang gây áp lực lên xuất khẩu của quốc gia này.
Đồng đô la Úc chịu sức ép
Đồng đô la Úc đã giảm 1%, xuống còn $0.6372. Sự suy giảm này theo sau quyết định của Ngân hàng Dự trữ Úc khi giữ nguyên lãi suất. Mặc dù điều này phù hợp với kỳ vọng của các nhà phân tích, ngân hàng trung ương đã từ bỏ các tín hiệu về khả năng tăng lãi suất trong tương lai. Điều này đã gây ra phản ứng mạnh trên thị trường, đẩy đồng tiền này xuống.
Chính sách của Trung Quốc thúc đẩy giá dầu
Giữa những thay đổi kinh tế quan trọng ở Trung Quốc, thị trường dầu mỏ đã phản ứng tích cực. Hợp đồng tương lai dầu Brent tăng 0,3% lên $72.38 mỗi thùng. Các động lực chính sách của Trung Quốc đã mang lại sự lạc quan cho các nhà giao dịch, những người kỳ vọng nhu cầu năng lượng tăng cao.
Các ngân hàng trung ương và thị trường hàng hóa thiết lập xu hướng
Các thị trường toàn cầu tiếp tục theo dõi chặt chẽ các hành động của ngân hàng trung ương và các thay đổi kinh tế lớn. Các quyết định tại châu Âu, Thụy Sĩ và Úc có ảnh hưởng đáng kể đến tiền tệ, trong khi chính sách của Trung Quốc thể hiện khả năng hỗ trợ thị trường hàng hóa của mình. Trong những ngày tới, các thành phần thị trường sẽ tập trung vào phản ứng của nhà đầu tư và các tín hiệu kinh tế tiềm tàng có thể định hình xu hướng tương lai.
